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2017年7月4日早间经济观察,2017年9月4日早间经济

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2017年7月4日早间经济观察,2017年9月4日早间经济

1、中国8月财新制造业PMI创半年新高。

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1、中国央行:6月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共683亿元,6月末抵押补充贷款余额为24111亿元。6月对金融机构开展中期借贷便利操作4980亿元,期限1年,利率为3.2%。6月末中期借贷便利余额42245.00亿元人民币。6月对金融机构开展常备借贷便利操作共467.66亿元】其中隔夜9.31亿元、7天184.85亿元、1个月273.5亿元。6月末常备借贷便利余额446.33亿元。

3983金沙官网,【财新制造业PMI点评:制造业景气连升三月,未来增速回落是大概率事件】财新中国制造业PMI中,新订单指数和新出口订单指数分别录得37个月和2010年3月以来的新高。财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,8月制造业景气度继续上升,市场需求有所好转,但需注意价格水平攀升过快或对中游行业盈利造成压力。

热点栏目

  10月31日-尽管美国上季经济增长2.9%创两年高,加强市场对12月加息的预期。然美国政治出现不确定性, 美股盘中跳水、美元自七周高位回落,避险买盘带动,期金创逾三周收盘新高,COMEX 12月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1276.80美元/盎司,创10月3日以来收盘新高,上周累计上涨0.7%。

2、中国6月财新制造业PMI 50.4,为三个月高位,预期 49.8,前值 49.6。

2、在岸、离岸人民币双双涨破6.57关口,刷新逾一年高位。

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  【基本面分析】

财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生表示,6月制造业景气度略有回升,但从库存和厂商情绪来看,这更像是一个反弹,经济下行趋势或在后期得到确认。

3、【证监会发布公募基金流动性风险管理规定,10月1日起施行】证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,主要内容涵盖基金管理人内部控制以及基金产品设计、投资限制、申购赎回管理、估值与信息披露等业务环节的规范,并针对货币市场基金的流动性风险管控做出了专门规定。为确保法规平稳实施,避免对市场造成短期影响,《管理规定》对涉及基金管理人需进行投资调整的事项均给予6个月过渡期。

客户端

  1.美国第三季国内生产总值(GDP)年率上升2.9%,胜市场预期2.6%,为近两年来最大增幅,之前第二季 的增长为1.4%。其中,消费者开支的增长为2.1%,较第二季的强劲增长4.3%有所放缓。不过,企业存货回升和出口升,抵销了消费开支放缓。密歇根大 学10月美国消费者信心指数终值回落至87.2,创去年9月以来最低,并低于预期和9月终值。

3、中国央行就信用评级机构在银行间债券市场开展信用评级业务发表公告,要求境外机构开展银行间债市信用评级业务应提交监管承诺函。

4、【环保部通报9月1日强化督查情况,第11轮次强化督查开始】9月1日,驻北京、天津、河北、山西、河南的21个督查组对涉气“散乱污”企业综合整治、燃煤小锅炉淘汰改造、清洁取暖及燃煤替代等任务的1249个具体任务点位进行了现场核实,发现其中188个点位存在涉气环境问题。自9月1日起第11轮次强化督查开始,环境保护部将针对“2 26”城市开展“京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动”强化督查,共安排15个轮次210天。

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  2.据CME的FEDWATCH,美国联邦基金利率期货转而下跌,利率期货暗示交易员认为FOMC在12月份加息的可能性为74%,低于日内稍早GDP数据发布后高达85%的加息预期和10月27日所预期的78%。

4、【发改委印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》】其中提到:进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制,审慎出台新的市场准入政策;鼓励和支持具有竞争优势的分享经济平台企业有序“走出去”;大力推动政府部门数据共享、公共数据资源开放、公共服务资源分享;对于社会稳定、文化安全、金融风险等密切相关的业态和模式严格规范准入条件。

5、【财新:ICO被定性为涉嫌非法集资,相关规范文件将于近期发放】一场本应于9月2日召开的区块链盛会被有关部门叫停。该会议叫停的背后,系监管已经对ICO做出了判断,相关规范文件将于近期发放。8月18日,多部委已经就ICO进行了研讨,但当时的态度还较温和;8月21日,央行总部收到了相关紧急报告,该报告条分缕析,明确指出,用实质重于形式的穿透式监管来看,ICO属于变相非法集资。央行相关人士研究了大量的ICO白皮书,得出的结论是:“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗,真正募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到。”

  尽管美国上季经济增长2.9%创两年高,加强市场对12月加息的预期。然美国政治出现不确定性,美股盘中跳水、美元自七周高位回落,避险买盘带动,期金创逾三周收盘新高,COMEX 12月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1276.80美元/盎司,创10月3日以来收盘新高,上周累计上涨0.7%。

  3.美国联邦调查局(FBI)重新调查希拉里所涉电邮案,此时离美国总统大选投票仅剩11天,截至上周五,知名大选分析网站FiveThirtyEight预期,特朗普只有18.9%机会当选,希拉莉胜算则高达81.1%。

5、【农发行率先发行“债券通”金融债,中标利率均低于中债估值】农发行发行1年期债券,规模50亿元,发行利率3.6538%,预期3.73%,投标倍数10.04倍。农发行发行3年期债券,规模50亿元,发行利率3.9957%,预期4.07%,投标倍数10.59倍。农发行发行5年期债券,规模50亿元,发行利率4.1044%,预期4.12%,投标倍数9.32倍。

6、发改委:9月1日国内成品油价格不作调整。

  【基本面分析】

  4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,10/28所持黄金量为942.59吨,较前日持平。

外汇交易中心:中国债券通北向通首日交易总成交笔数142笔,总成交额为70.48亿元人民币。

7、中国央行:8月份对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共347亿元,8月末PSL余额为25041亿元。8月份对金融机构开展中期借贷便利操作3995亿元,期限1年,利率为3.2%。8月末MLF余额为43390亿元。8月开展常备借贷便利操作共340.40亿元。

  1.美国第三季国内生产总值(GDP)年率上升2.9%,胜市场预期2.6%,为近两年来最大增幅,之前第二季的增长为1.4%。其中,消费者开支的增长为2.1%,较第二季的强劲增长4.3%有所放缓。不过,企业存货回升和出口升,抵销了消费开支放缓。密歇根大学10月美国消费者信心指数终值回落至87.2,创去年9月以来最低,并低于预期和9月终值。

  5.本周关注事件数据:

6、中国6月CPI或略回升至1.6%,食品价格有望触底,未来物价或将温和上涨。

8、期货日盘:【热卷期货主力收盘仍封涨停,螺纹钢收涨5.5%】铁矿石涨4.3%,焦煤涨逾2%,沪铝、沪镍、沪锌、郑煤涨超1%,橡胶、沪铅、沪金、沪铜、郑棉、焦炭、沪锡、白糖收涨。鸡蛋、玻璃、硅铁收跌。

  2.据CME的FEDWATCH,美国联邦基金利率期货转而下跌,利率期货暗示交易员认为FOMC在12月份加息的可能性为74%,低于日内稍早GDP数据发布后高达85%的加息预期和10月27日所预期的78%。

  周一:17:30英国9月央行抵押贷款许可;18:00欧元区10月CPI年率初值、欧元区第三季度GDP年率 初值;20:30美国9月个人支出月率、美国9月核心PCE物价指数月率、美国9月核心PCE物价指数年率;21:45美国10月芝加哥 PMI;22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数;

7、习近平和特朗普通电话,习近平强调中美双方应该坚持相互尊重;表示中美有必要加强G20作用。

期货夜盘:焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.8%、2.8%、2%,铁矿石收涨2.5%。有色板块普涨,铝、锌、铅、镍目前分别涨1%、1%、1.2%、1.3%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨3.9%、5.3%,橡胶、沥青分别收涨3.4%、0.8%。

  3.美国联邦调查局(FBI)重新调查希拉里所涉电邮案,此时离美国总统大选投票仅剩11天,截至上周五,知名大选分析网站FiveThirtyEight预期,特朗普只有18.9%机会当选,希拉莉胜算则高达81.1%。

  周二:09:00中国10月官方制造业PMI;09:45中国10财新制造业PMI终值;11:00日本至11 月1日央行利率决定;11:30澳大利亚至11月1日澳洲联储利率决定;16:15瑞士9月实际零售销售年率;17:30英国10月制造业 PMI;20:30加拿大8月GDP月率;21:45美国10月Markit制造业PMI终值;22:00美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支 出月率;11:00日本央行公布货币政策决议及声明;11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;

新华社:习近平称中俄有巨大的潜力去挖掘经贸合作。

1、美国8月ISM制造业指数 58.8,创2011年4月以来新高,8月ISM制造业新订单指数 60.3,8月ISM制造业物价支付指数 62,8月ISM制造业就业指数 59.9,创2011年6月来新高。

  4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,10/28所持黄金量为942.59吨,较前日持平。

  周三:04:30美国至10月28日当周API原油库存;15:00英国10月Nationwide房价指数月 率;16:50法国10月制造业PMI终值;16:55德国10月季调后失业人数、德国10月季调后失业率、德国10月制造业PMI终值;17:00欧元 区10月制造业PMI终值;20:15美国10月ADP就业人数;22:30美国至10月28日当周EIA原油库存;

8、期货日盘:【豆粕、菜粕期货主力收盘涨超4%,铁矿石、螺纹钢、焦炭涨超3%】焦煤、锰硅、热卷、沪锌涨超2%,沪铅、沪铝、橡胶、大豆、沪镍涨超1%,硅铁、郑棉、玻璃、鸡蛋、沪铜、沪锡收涨。沪金、白糖、郑煤、沪银收跌。

2、瑞士央行行长Jordan:结束货币宽松并非首要任务。没必要,也不打算削减瑞士央行的资产负债表规模。并无迹象表明瑞士央行宽松政策会迅速发生转变。

  5.本周关注事件数据:

  周四:02:00美国至11月2日美联储利率决定;09:45中国10月财新服务业PMI;14:45瑞士10 月消费者信心指数;17:30英国10月服务业PMI;18:00欧元区9月失业率;19:30美国10月挑战者企业裁员人数;20:00英国至11月3 日央行利率决定;20:30美国至10月29日当周初请失业金人数;21:45美国10月Markit服务业PMI终值;22:00美国10月ISM非制 造业PMI、美国9月工厂订单月率;22:30美国至10月28日当周EIA天然气库存;02:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声 明;20:00英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告

期货夜盘:焦炭、焦煤分别收涨0.3%左右,动力煤收跌0.8%。铁矿石收涨0.8%。豆粕、菜粕分别收涨1.6%左右。目前金银分别跌1%、2.1%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.9%、1.3%。橡胶、沥青分别收跌1%、0.1%。

3、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 96.8,8月密歇根大学消费者现况指数终值 110.9,8月密歇根大学消费者预期指数终值 87.7。

  周一:17:30英国9月央行抵押贷款许可;18:00欧元区10月CPI年率初值、欧元区第三季度GDP年率初值;20:30美国9月个人支出月率、美国9月核心PCE物价指数月率、美国9月核心PCE物价指数年率;21:45美国10月芝加哥PMI;22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数;

  周五:16:50法国10月服务业PMI终值;16:55德国10月服务业PMI终值;17:00欧元区10月服务业PMI终值;18:00欧元区9月PPI月率;20:30美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口、美国9月贸易帐;

1、美国6月ISM制造业指数 57.8,创2014年8月份以来新高,6月ISM制造业物价支付指数 55,创2016年11月份以来新低,新订单指数 63.5,前值 59.5。就业指数57.2,前值 53.5。

4、美国8月非农仅新增15.6万人,每小时薪资亦不及预期。

  周二:09:00中国10月官方制造业PMI;09:45中国10财新制造业PMI终值;11:00日本至11月1日央行利率决定;11:30澳大利亚至11月1日澳洲联储利率决定;16:15瑞士9月实际零售销售年率;17:30英国10月制造业PMI;20:30加拿大8月GDP月率;21:45美国10月Markit制造业PMI终值;22:00美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率;11:00日本央行公布货币政策决议及声明;11:30澳洲联储公布利率决议及政策声明;

  周六:01:00美国至11月4日当周石油钻井总数。

美国6月制造业创2014年8月以来最佳表现;分项指标中,订单创3个月新高、就业创2011年以来次高,表明需求稳健、出口持续增长下的制造业整体处于坚实基础。

美国8月就业增长不及预期,但增长应已足够令美联储宣布缩表计划;但薪资增长疲软,将令美联储今年选择是否继续加息上更加谨慎。8月就业温和增长可能反映了季节性因素以及熟练工短缺的影响,在过去数年中,8月数据往往公布值较弱,但修正值会上修。冲击德州的飓风哈维对本次就业数据并无影响,因飓风登陆时间晚于统计调查期。

  周三:04:30美国至10月28日当周API原油库存;15:00英国10月Nationwide房价指数月率;16:50法国10月制造业PMI终值;16:55德国10月季调后失业人数、德国10月季调后失业率、德国10月制造业PMI终值;17:00欧元区10月制造业PMI终值;20:15美国10月ADP就业人数;22:30美国至10月28日当周EIA原油库存;

  【技术面分析】

2、美国亚特兰大联储GDPNow模型:上调第二季度GDP预期0.3个百分点,至增长3.0%。

5、欧元区8月制造业PMI创逾六年新高,英国制造业PMI意外升至四个月新高。英国8月制造业PMI 56.9,创四个月新高,预期 55,前值由 55.1修正为 55.3。8月制造业PMI产出分项指数为58.4,创七个月最高

  周四:02:00美国至11月2日美联储利率决定;09:45中国10月财新服务业PMI;14:45瑞士10月消费者信心指数;17:30英国10月服务业PMI;18:00欧元区9月失业率;19:30美国10月挑战者企业裁员人数;20:00英国至11月3日央行利率决定;20:30美国至10月29日当周初请失业金人数;21:45美国10月Markit服务业PMI终值;22:00美国10月ISM非制造业PMI、美国9月工厂订单月率;22:30美国至10月28日当周EIA天然气库存;02:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明;20:00英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告

  上周五金价急涨,高见接近1285美元。就线路来看,上周五出现上扬红棒,再度重新站回200日均线之上,然留 下一长上影线与日KD仍未翻多下,估计仍有再震荡测支撑机会,多空强弱点仍是200日均线,然未来美元指数强弱,仍将攸关黄金涨跌,料支撑1274、 1269美元、压力落1280、1285美元。

3、美联储声明:美联储主席耶伦因尿路感染而于上周五在英国伦敦住院接受治疗,周一已经出院,目前正在返回华盛顿的途中,预计本周计划不会有变。

  周五:16:50法国10月服务业PMI终值;16:55德国10月服务业PMI终值;17:00欧元区10月服务业PMI终值;18:00欧元区9月PPI月率;20:30美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口、美国9月贸易帐;

  【交易策略】

4、【媒体:市场波动让欧洲央行部分决策者对7月份行动持谨慎态度】据媒体报道,受市场动荡惊扰,与6名欧元区成员国央行的沟通表明,欧洲央行行长德拉吉上周暗示收紧货币政策造成欧元和欧债收益率上涨之后,这些央行官员除担心经济复苏被削弱之外,还担心在提振通胀率的长期性誓言方面舍弃有关扩大QE规模的立场。欧元兑美元目前低位持稳,暂报1.1370。

  周六:01:00美国至11月4日当周石油钻井总数。

  若失守1274美元、或反弹未过1280美元,站空方。若出上扬红棒站上1280美元,站多方。

5、美国6月Markit制造业PMI终值 52,创2016年9月份以来终值新低,预期 52.1,初值 52.1;5月终值 52.7。

  【技术面分析】

  陈俊良,金钻集团首席分析师

6月数据表明美国制造业处于相对低迷状态,产出、新订单以及就业增长较5月增速均有所放缓。但同时市场也对2018年展望信心坚定,乐观水平为2月以来最高。此外,成本压力亦创15个月最低,令出厂价格创2016年末最低速增长。

  上周五金价急涨,高见接近1285美元。就线路来看,上周五出现上扬红棒,再度重新站回200日均线之上,然留下一长上影线与日KD仍未翻多下,估计仍有再震荡测支撑机会,多空强弱点仍是200日均线,然未来美元指数强弱,仍将攸关黄金涨跌,料支撑1274、1269美元、压力落1280、1285美元。

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6、英国6月制造业PMI 54.3,创三个月新低,产出分项指数为三个月低点,新出口订单指数为五个月低点。欧元区6月制造业PMI终值 57.4,为2011年4月来最高,德国6月制造业PMI终值 59.6,触及74个月来高位,法国6月制造业PMI终值 54.8,初值 55。

  【交易策略】

  若失守1274美元、或反弹未过1280美元,站空方。若出上扬红棒站上1280美元,站多方。

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